Bomchil asesoró a Aeropuertos Argentina 2000 S.A. en Acuerdo Marco de Refinanciación de dos préstamos sindicados por una suma de USD 120.000.000

Bomchil asesoró a Aeropuertos Argentina 2000 S.A. en Acuerdo Marco de Refinanciación de dos préstamos sindicados por una suma de USD 120.000.000

Bomchil asesoró a Aeropuertos Argentina 2000 S.A. (“AA2000”) en la celebración de un Acuerdo Marco de Refinanciación con el fin de acordar los términos y condiciones generales para, entre otras cuestiones, diferir los pagos de capital correspondientes a los meses de agosto y noviembre de 2020 de dos préstamos sindicados por una suma total de USD 120.000.000, celebrados originalmente en agosto de 2019.

El refinanciamiento acordado abarca

- Un préstamo offshore, bajo el cual Citibank NA (“Citibank”), actuando a través de su International Banking Facility, en su carácter de prestamista y coorganizador, otorgó a AA2000 un préstamo por la suma de USD 35.000.000 por un plazo de 3 años, a una tasa variables equivalente a la tasa LIBOR más un margen del 5,5% (el “Préstamo Offshore”).

-Un préstamo onshore, bajo el cual Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) SA (“ICBC”), Banco de Galicia y Buenos Aires SAU (“Banco Galicia”) y Banco Santander Río SA (“Banco Santander”), en su carácter de prestamistas y coorganizadores, otorgaron a AA2000 un préstamo por las sumas de USD 35.000.000, USD 25.000.000 y USD 25.000.000, respectivamente, por un plazo de 3 años, a una tasa nominal anual de 9,75% (el “Préstamos Onshore” y, junto con el Préstamo Offshore, los “Préstamos”). 

El Acuerdo Marco de Refinanciación fue celebrado entre AA2000, la Sucursal de Citibank N.A., establecida en la República Argentina, ICBC, Banco Galicia y Banco Santander a los fines de acordar los términos y condiciones generales para la refinanciación de las cuotas de capital pagaderas por AA2000 en los meses de agosto y noviembre de 2020 bajo los Préstamos. Asimismo, Citibank se comprometió a otorgar las dispensas necesarias bajo el Préstamo Offshore en los mismos términos acordados en el Acuerdo Marco de Refinanciación.

Abogados participantes:

Argentina:

Bomchil asesoró en Argentina a  AA2000 a través los socios Patricio Martin y María Victoria Funes, y el asociado Facundo Nazur.

Marval O'Farrell Mairal asesoró a los Bancos a través de su socio  Roberto E. Silva, asistido por los asociados Francisco Abeal y Agustín López Roualdès.