Bomchil asesoró a Compañía General de Combustibles
Bomchil asesoró a Compañía General de Combustibles S.A. en la emisión de (i) las Obligaciones
Negociables Clase 22 denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en
pesos al tipo de cambio aplicable a una tasa fija nominal anual del 3,00% y con
vencimiento en septiembre de 2024 por un monto total de US$20.000.000; y (ii) las Obligaciones Negociables Clase 23
denominadas en dólares y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable a una
tasa fija nominal anual del 6,05% y con vencimiento en septiembre 2031 por un
monto total de US$100.000.000.
La emisión tuvo lugar el 17 de septiembre de 2021
bajo el Régimen de Emisor Frecuente de la compañía. Los fondos provenientes de
la colocación serán destinados a un proyecto productivo que consistirá en (i)
el desarrollo de reservorios de baja permeabilidad “tight” de la formación Magallanes, incluyendo la perforación de 28
pozos ubicados en las concesiones de Campo Indio Este – El Cerrito y Campo
Boleadoras, junto con la construcción de instalaciones de superficie; y (ii) la
expansión del área productiva de la cuenca vía exploración de frontera, la cual
consiste en la perforación y terminación de 5 pozos exploratorios en las áreas
de Tapi Aike, Paso Fuhr y Piedrabuena.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Industrial and Commercial Bank of
China (Argentina) S.A.U., Banco Santander Río S.A y Banco de la provincia de
Buenos Aires actuaron como organizadores y colocadores. Por su parte, Allaria
Ledesma & Cía. S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, Facimex
Valores S.A y Banco Hipotecario S.A. actuaron como agentes colocadores.
Las obligaciones
negociables fueron autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Buenos
Aires S.A. y para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A.
El
equipo de Bomchil estuvo formado por el socio Fermín Caride y los asociados María
Victoria Tuculet, Luciano Zanutto y Josefina Benzaquen.